Brokerii clujenii, intermediari pentru International Investment Bank

Brokerii clujenii, intermediari pentru International Investment Bank
BT Capital Partners (BTCP) Cluj a intermediat prima emisiune de obligațiuni corporative decontate în euro, listate la Bursa de Valori București (BVB).

Divizia de investment banking și piețe de capital a grupului financiar Banca Transilvania Cluj a condus consorțiul de intermediere pentru emisiunea de obligațiuni de 125 de milioane euro a International Investment Bank (IIB), listate la BVB. Tranșa de obligațiuni decontate și listate în euro este prima de acest fel pe piața românească.

Emisiunea, a treia intermediată de BTCP pentru IIB, a fost un succes, fiind subscrisă de investitori instituționali din România și din străinătate. Precedentele emisiuni au fost intermediate în 2015 și 2016, sumele crescând de la 111 de milioane de lei (2015), la 300 de milioane de lei (2016) și ajungând la 576 de milioane de lei (300 de milioane de lei + 60 milioane de euro) în acest an.

Fondurile obținute de către IIB vor avea ca destinație creditarea unor companii și proiecte din România. IIB a emis 6.000 obligațiuni în euro cu o valoare nominală de 10.000 de euro la o rată a dobânzii fixă de 1,59% pe an, plătibilă anual începând cu 25 septembrie 2018, respectiv 30.000 de obligațiuni în lei cu o valoare nominală de 10.000 de lei la ROBOR la trei luni + 1,5% pe an, plătibilă trimestrial începând cu 25 decembrie 2017 și răscumpărarea principalului, la maturitate.

Comenteaza