Brokerii clujeni intermediază obligațiuni de o jumătate de miliard de euro

BT Securities este managerul principal al emisiunii, banca din Cluj este agent de plată, iar consultanţa de specialitate a fost asigurată de Casa de avocatură PeliFilip. Fondurile obţinute în urma emisiunii de obligaţiuni vor avea ca destinaţie finanţarea de către IIB a unor afaceri locale.

IIB a emis 11.100 obligațiuni pe trei ani, cu o valoare nominală de 10.000 de lei, o rată fixă a dobânzii de 4,1% pe an, platită anual începând cu 14 octombrie 2016 și răscumpărare a principalului la maturitate. Dobânda a fost stabilită în funcţie de interesul investitorilor, procedură desfăşurată în 7-9 octombrie de BT Securities. În perioada menţionată, investitorii eligibili și-au exprimat interesul privind numărul de obligațiuni și rata dobânzii.

"Până acum a fost un an rodnic pentru BT Securities. Prin noua sa linie de business Corporate, BTS a asistat o serie de companii pentru tranzacţionarea pe bursă şi a participat la intermedierea a trei emisiuni reprezentative de obligaţiuni: pentru IIB, pentru Imocredit IFN - de 15 milioane de lei şi pentru Primăria Bucureşti - de 500 de milioane de euro", spune Paul Prodan, preşedintele BT Securities.

„Această emisiune de obligațiuni are o importanță aparte, fiind prima emisiune a IIB în monedă locală în afara statului de reședință al băncii. În același timp, deține și alte două semnificații majore. După Rusia și Slovacia, România devine a treia țară în care ne angajăm activ la dezvoltarea pieței naționale de capital, prin lansarea celei mai mari emisiuni a unei instituții financiare internaționale pe piața românească din ultimii șase ani.

România a devenit una dintre destinațiile principale ale investițiilor IIB, iar obligațiunile lansate ne vor permite să creștem în continuare volumul de operațiuni pe teritoriul său. IIB intenționează să direcționeze fluxul de capital generat în piață prin finanțarea unor activități economice sustenabile și cu impact social pozitiv", a declarat Denis Ivanov, deputy chairman of the board al IIB. BT Securities este cel mai mare broker de retail din România. Aceasta intermediază tranzacţii la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa din Viena.